Software für Produktkonfiguration und Angebotserstellung
Produkt konfigurieren. Revision kalkulieren. Das richtige Angebot senden.
Die Angebotskonfigurator-Software von Configurix hält Produktregeln, interaktives 3D, genaue kaufmännische Logik, Freigaben und Kundendokumente verbunden. Jedes Angebot kann auf das genaue konfigurierte Produkt und die zugrunde liegende Preisrevision verweisen und anschließend ohne erneuten Projektaufbau an das nächste Team weiterlaufen.
Konfiguriertes Angebot
Terrassenprojekt · Revision 3
Konfiguriertes Produkt
4,2 × 3,5 m bioklimatische Pergola
Produktstatus
Regeln gültig · Keine Prüfausnahme
Kaufmännische Zusammenfassung
Angebotssumme
10.440 €
Klare Definition
Was ein Angebotskonfigurator tatsächlich leistet.
AAngebotskonfiguratorverbindet Produktkonfiguration mit Preisberechnung und Kundenangebotsprozess. Er führt Käufer, Vertriebsmitarbeitende oder Händler durch Abmessungen, Komponenten, Materialien, Zubehör und Leistungen, die ein gültiges individuelles Produkt definieren.
Das kaufmännische Ergebnis wird aus demselben Produktzustand berechnet. Preislisten, Formeln, Mengen, Kontobedingungen, Rabatte, Steuern, Leistungen und Freigaben können bestimmen, was jede Rolle sehen darf und welche Angebotsrevision ausgegeben werden darf.
Das Angebot ist deshalb mehr als ein formatiertes Dokument. Es ist eine kontrollierte Sicht auf einen bestimmten Kunden sowie eine Konfigurations- und Preisrevision. Spätere Änderungen erzeugen nachvollziehbare Versionen; ein angenommenes Ergebnis kann zu CRM, E-Commerce, ERP, Aufmaß, Auftrag oder einem anderen vereinbarten Projektablauf weiterlaufen.
Vom Angebot zum Projekt
Acht Entscheidungen von der Anfrage bis zur Annahme verbunden halten.
Vernetzte Angebotserstellung vermeidet Neueingaben nur, wenn Produkt-, kaufmännischer und Kundenzustand stabile Identitäten teilen. Jede nachfolgende Stufe benötigt klare Verantwortlichkeit und eine funktionsbezogene Abnahme am echten System.
Projekt erfassen
Beginnen Sie mit Kunden-, Konto-, Markt-, Kanal-, Sprach-, Standort- und Anforderungskontext statt mit einer anonymen Dokumentnummer.
Konfigurieren Sie ein gültiges Produkt
Wenden Sie Produktfamilien, Abmessungen, Komponenten, Materialien, Zubehör, Abhängigkeiten, Ausschlüsse und Prüfbedingungen an.
Kaufmännischen Stand berechnen
Nutzen Sie freigegebene Preislisten, Formeln, Mengen, Leistungen, Kontobedingungen, Steuern, Rabatte, Margen und Freigaberegeln.
Vor der Ausgabe validieren
Bestätigen Sie Vollständigkeit, technische Prüfung, Preisfreigabe, kaufmännische Genehmigung und die für das Angebot zulässige Konfigurationsrevision.
Kundendokument erzeugen
Erstellen Sie aus dem aktuellen Produkt-, Preis- und Kundendatensatz ein Angebot im eigenen Markenauftritt, statt getrennte Werte zu kopieren.
Überarbeiten, ohne den Verlauf zu verlieren
Ändern Sie Produkt oder Bedingungen über eine neue nachvollziehbare Revision und legen Sie fest, wann eine frühere Freigabe, ein Dokument oder eine Annahme abgelöst wird.
Die richtige Revision teilen
Senden Sie einen kontrollierten Kundenlink oder ein Dokument, erfassen Sie den Ausgabestatus und halten Sie fest, welche Version der Empfänger prüfen oder annehmen kann.
Das angenommene Projekt fortführen
Übergeben Sie die angenommene Konfiguration und den kaufmännischen Kontext ohne erneute Eingabe an CRM, Warenkorb, Auftrag, ERP, Aufmaß oder ein anderes vereinbartes Ziel.
Angebotsdatenmodell
Angebot aus einem strukturierten Projekt erstellen.
Ein professionelles Angebot sollte erkennen lassen, was angeboten wird, wie das Ergebnis berechnet wurde, welche Bedingungen gelten und was der Kunde als Nächstes tun kann. Die genauen Felder und Rechtstexte bleiben kunden- und marktspezifisch.
Identität
Angebots-ID, Version, Ausgabedatum, Ablauf, Status, Verantwortlicher und zugehörige Konfigurationsrevision
Kunde
Kontakt oder Konto, Adressen, Markt, Sprache, Steuerkontext und zugewiesener Vertriebsmitarbeiter oder Händler
Produkt
Konfigurierte Familie, Abmessungen, Komponenten, Materialien, Oberflächen, Zubehör und gewählte Leistungen
Validierung
Vollständigkeitsstatus, technische Prüfung, Preisfreigabe, Warnungen, Ausnahmen und verantwortliche Prüfer
Kaufmännische Positionen
Mengen, Einheiten, Einzelpreise, Formeln, Rabatte, Steuern, Zwischensummen, Gesamtbetrag und Währung
Visueller Nachweis
Freigegebener 3D-Schnappschuss, Zeichnung oder anderes vereinbartes Medium, verknüpft mit derselben Produktrevision
Bedingungen
Leistungsumfang, Annahmen, Ausschlüsse, Liefer- oder Montagekontext, Gültigkeit, Zahlungs- und Annahmebedingungen
Nächste Aktion
Frage stellen, überarbeiten, freigeben, unterschreiben, bezahlen, bestellen, Aufmaß planen oder eine andere kontrollierte Fortsetzung
Kategorievergleich
Ein Angebotseditor formatiert. Ein Angebotskonfigurator steuert zusätzlich das Produkt.
Die Kategorienamen überschneiden sich im Markt. Vergleichen Sie zugrunde liegende Produktdefinition, kaufmännische Zuständigkeit, Revisionsmodell und abgenommenes Ziel, statt allein nach Bezeichnung zu kaufen.
| Funktion | Angebotseditor | E-Commerce | Produktkonfigurator | Angebotskonfigurator / CPQ |
|---|---|---|---|---|
| Produktdefinition | Eingegebene oder importierte Positionsbeschreibungen | Feste Artikel und Varianten | Regelgesteuerte Abmessungen, Komponenten und Kompatibilität | Konfiguriertes Produkt plus kontrollierter kaufmännischer Ablauf |
| Visuelles Ergebnis | Meist keines oder angehängtes Bild | Produktbilder | In 2D oder 3D konfiguriertes Produkt | Konfigurierte Visualisierung mit Angebotsrevision verknüpft |
| Preislogik | Manuelle Positionen oder Vorlagen | Katalog- und Warenkorbpreise | Kann Live-Formeln enthalten | Preislisten, Formeln, Konten, Freigaben und Gültigkeit |
| Revisionsidentität | Dokumentversionen | Warenkorb- oder Auftragsstatus | Gespeicherte Produktrevision | Produkt-, Preis-, Freigabe- und Angebotsrevisionen verbunden |
| Beste Passform | Einfache Dienstleistungs- oder Festartikelangebote | Direktkauf von Standardprodukten | Definition eines gültigen konfigurierbaren Produkts | Konfigurierbarer Vertrieb mit kontrolliertem Angebot und Übergabe |
Preisführerschaft
Genaue Angebotserstellung beginnt vor dem Dokument.
Eine korrekt aussehende Summe reicht nicht aus. Die Umsetzung muss festlegen, woher jede Eingabe stammt, in welcher Reihenfolge berechnet wird, wer das Ergebnis ändern darf und welcher Nachweis die Ausgabe bestätigt.
Preisquelle
Definieren Sie, ob Preise aus Configurix, ERP, E-Commerce, einem anderen CPQ-Dienst oder einer vereinbarten Kombination stammen – und welches System zum Ausgabezeitpunkt führend ist.
Berechnungsreihenfolge
Dokumentieren Sie die Reihenfolge von Basisprodukt, Abmessungen, Mengen, Komponenten, Leistungen, Zuschlägen, Rabatten, Steuern und Rundung.
Konto- und Marktkontext
Wenden Sie zugewiesene Preislisten, Währungen, Gebiete, Kundenvereinbarungen, Händlerbedingungen und zulässige Sichtbarkeit an, bevor das Ergebnis ausgegeben wird.
Rabatt- und Margenberechtigung
Steuern Sie, welche Rollen Rabatte gewähren, Werte überschreiben oder Kosten und Margen sehen dürfen; leiten Sie Ausnahmen mit vollständigem Projektkontext an den benannten Freigabeverantwortlichen weiter.
Preisversion und Gültigkeit
Bewahren Sie die für das Angebot verwendeten Preisdaten oder deren Version auf und definieren Sie, wie Ablauf, Katalogänderungen oder spätere Konfigurationsänderungen die Gültigkeit beeinflussen.
Preisabnahme
Testen Sie normale, grenzwertige sowie konto-, steuer-, rabatt-, leistungs- und ausnahmebezogene Szenarien anhand freigegebener Erwartungswerte – nicht nur anhand einer angezeigten Gesamtsumme.
Revisionskette
Genau wissen, was geändert wurde und was der Kunde angenommen hat.
Konfigurationsrevision
Welches Produkt gewählt wurde, welche Abmessungen und Optionen gelten und welche Katalog- und Regelversion es validiert hat.
Preisrevision
Welche Preisquellen, Berechnungseingaben, Rabatte, Steuerkontexte und Freigaben das kaufmännische Ergebnis erzeugt haben.
Dokumentrevision
Welches kundenorientierte Angebot erzeugt, ausgegeben, angesehen, abgelöst oder angenommen wurde.
Annahmestatus
Welche genaue Revision der Kunde freigegeben hat und welche Änderungen vor der Fortsetzung eine erneute Annahme erfordern.
Rollenspezifischer Ablauf
Jeder Rolle den richtigen Teil des Angebots zeigen.
Kunde
Prüft das konfigurierte Produkt, den verständlichen kaufmännischen Umfang, Bedingungen und zulässige nächste Schritte, ohne interne Kosten- oder Margendaten zu erhalten.
Händler oder Distributor
Nutzt zugewiesene Kataloge, Einkaufs- und Verkaufspreiskontext, Rabattberechtigungen sowie Kundenunterlagen mit eigenem oder gemeinsamem Markenauftritt.
Verkäufer
Erstellt und überarbeitet das Projekt, wendet zulässige kaufmännische Steuerungen an und versendet das Angebot im richtigen Konto- und Marktkontext.
Freigabeverantwortlicher
Prüft ausschließlich die technischen oder kaufmännischen Ausnahmen im eigenen Verantwortungsbereich und dokumentiert die Freigabe an der betreffenden Revision.
Operationen
Erhält das angenommene strukturierte Produkt und den kaufmännischen Kontext, die der vereinbarte Auftrags-, Aufmaß-, Planungs- oder Produktionsablauf benötigt.
Administrator
Pflegt gesteuerte Produkte, Regeln, Preiseingaben, Berechtigungen, Dokumentvorlagen, Integrationen und Veröffentlichungssteuerungen.
Umsetzungsplan
Ein abgenommenes Angebot von der Anfrage bis zur Übergabe aufbauen.
Beginnen Sie mit einem repräsentativen individuellen Produkt und prüfen Sie Konfiguration, Preis, Dokument, Freigabe, Kundenrevision und Zieldaten gemeinsam. Ein poliertes PDF ersetzt kein abgenommenes End-to-End-Ergebnis.
Ausgangslage
Aktuellen Angebotsprozess dokumentieren
Erfassen Sie, wer das Projekt qualifiziert, das Produkt konfiguriert, den Preis berechnet, Ausnahmen genehmigt, Dokumente erstellt und das angenommene Ergebnis andernorts eingibt.
Repräsentatives Angebot
Ein vollständiges Produktszenario auswählen
Verwenden Sie ein Produkt mit relevanten Abmessungen, Abhängigkeiten, Zubehör, Leistungen und Preisen, damit die Umsetzung mehr als eine statische Dokumentvorlage nachweist.
Produktmodell
Gültige Konfiguration definieren
Erfassen Sie Katalog, Geometrie, Komponenten, Kompatibilität, abgeleitete Mengen und Prüfbedingungen anhand freigegebener Normal- und Grenzbeispiele.
Kaufmännisches Modell
Definieren, wie die Gesamtsumme entsteht
Ordnen Sie Preisquellen, Formeln, Berechnungsreihenfolge, Konten, Märkte, Steuern, Leistungen, Rabatte, Margen, Freigaben und Gültigkeit zu.
Dokumentmodell
Angebot aus strukturierten Daten gestalten
Benennen Sie jedes erforderliche Kunden-, Produkt-, Preis-, Bild-, Bedingungs- und Aktionsfeld und definieren Sie bedingte Abschnitte sowie Sprach- oder Markenvarianten.
Revisionsmodell
Änderungen und Annahme verbinden
Legen Sie fest, wie Produkt- und kaufmännische Änderungen Versionen erzeugen, was ein ausgegebenes Angebot ablöst und welche Änderungen eine erneute Freigabe oder Annahme erfordern.
Systeme
Übergabe vom Angebot zum nächsten Schritt abbilden
Definieren Sie Kennungen, Nutzdaten, führende Datenquellen, Authentifizierung, Wiederholungen, Duplikatbehandlung und Fehlersichtbarkeit für CRM, ERP, E-Commerce oder ein anderes System.
Abnahme
Vollständigen Kundenprozess testen
Prüfen Sie Produktregeln, freigegebene Preisbeispiele, Rollentrennung, Dokumente, Revisionen, Freigaben, Kundenaktionen, mobilen Zugriff und nachgelagerte Abnahme gemeinsam.
Messmodell
Angebotsqualität und Ablauf an Ihrer Ausgangslage messen.
Definieren Sie vor dem Start die einbezogene Grundgesamtheit, den Angebotsbeginn, den ausgabefähigen Zustand und die angenommene Übergabe. Gleichen Sie Produkt- und Angebotsrevisionen über stabile Kennungen mit Ergebnissen ab. Diese Kennzahlen beschreiben eine Bewertungsmethode, keine garantierte Leistung.
Quote gültiger Angebote
Ausgegebene Angebote auf Basis von Konfigurationen, die den dokumentierten Gültigkeits- und Prüfstatus erfüllen
Zeit bis zur ausgabefähigen Revision
Verstrichene Zeit vom qualifizierten Projektstart bis zu einer zur Ausgabe zugelassenen Angebotsrevision
Quote manueller Korrekturen
Angebote, die vermeidbare Korrekturen an Produkt, Preis, Steuer, Bedingungen oder Kundendaten benötigen
Freigabezyklus
Zeit und Bearbeitungsschritte für technische, rabatt-, margen- oder kaufmännische Ausnahmefreigaben
Quote kundenbedingter Revisionen
Überarbeitete ausgegebene Angebote, getrennt nach Produkt-, Preis-, Umfangs-, Bedingungs- und Kundengründen
Quote abgelaufener Angebote
Offene Angebote, die ohne Annahme, Ablehnung oder bewusst erneuerte Revision ablaufen
Quote angenommener Übergaben
Angenommene Angebote, die das nächste System oder Team ohne vermeidbare Neueingabe oder Rückfrage erhält
Ergebnisabgleich
Angebotene Konfigurationen, die über stabile Kennungen CRM, Warenkorb, Auftrag oder Verlustgrund zugeordnet werden
Checkliste für die Funktionsabnahme
Das Angebot testen, nicht die Funktionsliste.
Geben Sie jedem Anbieter dasselbe Produkt, dieselben Preisbeispiele, Rollen, Kundenrevisionen und dasselbe Zielsystem. Verlangen Sie Nachweise aus dem funktionierenden Ergebnis.
Ein repräsentatives Kundenprojekt lässt sich aus üblichen Anforderungen konfigurieren, ohne das Produkt als Freitextposition einzugeben.
Minimum, Maximum, Schrittweite, Abhängigkeit, Ausschluss und eine technische Prüfbedingung entsprechen freigegebenen Beispielen.
Das konfigurierte 3D-Produkt, die Spezifikation und die Angebotspositionen verwenden dieselbe Konfigurationsrevision.
Freigegebene Preisbeispiele bilden Abmessungen, Optionen, Mengen, Leistungen, Kontokontext, Rabatte, Steuern und Rundung nach.
Öffentliche, Kunden-, Händler-, Vertriebs-, Freigabe- und Administratorrollen erhalten nur zulässige Produkte, Preise, Steuerungen und Datensätze.
Das erzeugte Angebot enthält die erforderlichen Kunden-, Produkt-, Bild-, Preis-, Bedingungs-, Gültigkeits- und Folgeaktionsfelder.
Eine Produkt- oder Preisänderung erzeugt das vereinbarte Revisionsverhalten und kann ein bereits ausgegebenes Dokument nicht unbemerkt verändern.
Das System erfasst, welche Angebotsrevision ausgegeben, abgelöst, abgelehnt oder angenommen wurde.
Der Kunde kann bei den vereinbarten Smartphone- und Desktopbreiten prüfen und die zulässige Aktion ausführen; wesentliche Funktionen sind per Tastatur zugänglich.
Ein Rabatt, eine technische Ausnahme oder ein abgelaufener Preis gelangt in den richtigen Prüfpfad, ohne das konfigurierte Projekt zu verlieren.
Ein angenommenes Angebot übergibt die erforderlichen strukturierten Kennungen und Felder an das nächste System oder Team.
Ein Integrationsfehler ist sichtbar, wiederholbar und gegen doppelte Dokumente, Verkaufschancen, Warenkörbe oder Aufträge geschützt.
Primäre Umsetzungsreferenzen
Kundenaktionen und Systemverträge testbar machen.
WCAG 2.2
Primäre Barrierefreiheitsanforderungen für Tastaturbedienung, Fokus, Beschriftungen, Fehler, Statusmeldungen, redundante Eingaben, Authentifizierung und konsistente Hilfe.
Von Google Analytics empfohlene Ereignisse
Eine primäre Ereignisreferenz für Lead-, Angebots- und E-Commerce-Aktionen. Konfigurations- und Revisionsereignisse benötigen weiterhin einen dokumentierten Vertrag.
JSON-Schema
Eine Primärspezifikation zur Beschreibung und Validierung strukturierter Produkt-, Angebots- und Integrationsnutzdaten.
OpenAPI-Spezifikation
Ein Standardformat zur Dokumentation von HTTP-APIs, Authentifizierung, Anfrage- und Antwortstrukturen sowie Systemverhalten.
FAQ zum Angebotskonfigurator
Praktische Antworten für Produkt-, Vertriebs- und Betriebsteams.
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Konfigurierte Komponenten, variable Mengen, Revisionen, Verantwortlichkeiten und Produktionsabnahme.
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Führen Sie ein angenommenes konfiguriertes Angebot bis zum strukturierten Datensatz fort, den ERP, E-Commerce oder Betrieb benötigen.
Leitfaden lesenIhr Produkt, Preis und Angebot
Testen Sie ein konfiguriertes Angebot von der ersten Auswahl bis zur angenommenen Übergabe.
Bringen Sie ein repräsentatives Produkt, freigegebene Preisbeispiele, Ihr aktuelles Angebot und das nächste System mit, das das angenommene Projekt benötigt. Wir bilden die verbundenen Anforderungen ab.